Il Cda di Banco Bpm ha approvato la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza originati dalle banche del gruppo il cui valore nominale lordo alla data di cut-off, cioè a fine settembre dello scorso anno, ammonta a 5,1 miliardi di euro.

I crediti, si legge in una nota, verranno ceduti al veicolo Red Sea e l'operazione rientra nell'ambito della cartolarizzazione in relazione alla quale la banca intende richiedere il rilascio da parte dello Stato italiano della garanzia sui titoli senior delle sofferenze.

Si prevede che il prezzo di cessione risulti sostanzialmente in linea con gli attuali valori di carico dei crediti nelle contabilità delle banche cedenti, spiegano dall’istituto. Perfezionata la cessione, la società veicolo di cartolarizzazione procederà all'emissione di titoli senior, mezzanine e junior che saranno sottoscritti dal Banco Bpm. I titoli mezzanine e junior saranno successivamente ceduti a investitori terzi mentre i titoli senior saranno mantenuti nel portafoglio del Banco Bpm. Gli effetti contabili dell'operazione sono attesi nei risultati finanziari del primo semestre 2018.

L'operazione si inserisce nel piano di cessioni di euro 13 miliardi annunciato dal gruppo e si aggiunge ai 4,5 miliardi sinora realizzati e con una quota residua di circa euro 3,5 miliardi.